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大幅下调发行价 梅花集团增发生变

时间:2012-02-23来源:第一财经日报编辑:佚名 点击:
在一个月前还表示不对非公开发行方案的相关内容进行调整的梅花集团(600873)(600873.SH)“食言”了。今日,公司忽然披露修订后的非公开发行A股股票预案,将发行价格进行了大幅下调。 根据调整后的非公开发行方案 ...

在一个月前还表示不对非公开发行方案的相关内容进行调整的梅花集团(600873)(600873.SH)“食言”了。今日,公司忽然披露修订后的非公开发行A股股票预案,将发行价格进行了大幅下调。

根据调整后的非公开发行方案,发行价格由原来不低于每股14.66元大幅下调至不低于每股6.37元,下调幅度高达56.55%;不过,发行数量则向上进行调整,由不超过3.2亿股调整至不超过4亿股。

实际上,在今年1月12日,梅花集团曾因拟调整2011年非公开发行股票方案的发行价格等相关内容而专门停牌,停牌前股价收于8元上方。但在1月18日复牌时,梅花集团却表示:“鉴于停牌期间标准普尔大面积下调欧洲国家信用评级可能对全球资本市场的整体走势造成较大影响,为了保证本次发行的成功几率,决定不对本次非公开发行方案的相关内容进行调整。”

此番表态,也令梅花集团股价在复牌当日跌停收盘,并在此后最低跌至6.53元。而昨日收盘,梅花集团收盘于7.48元,仍低于上次停牌前价格。

尽管调整后的6.37元价格仅为底价,最终定价仍有超过该价格可能,但按照该价格计算,募资金额仅为25.48亿元。

而梅花集团并未调整此次非公开发行的募资投向,预计的募资总额仍为45亿元。当然,按照惯例,若本次发行实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额,梅花集团表示将会根据实际募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排,募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

但对于梅花集团从拟调整到决定不调整又忽然调整的不断变化,有投行人士表示不解,但他认为,为了尽快完成增发,调整发行价格已是必然选择。

有分析师曾预计,上述募投项目全部投产后年新增利润将达约9亿元,将大幅提升公司业绩。

梅花集团也表示,此次募投项目的盈利情况较好,这些项目的如期实施和完成,会在未来2~3年为公司带来较为乐观的投资收益,有利于提高整个公司的盈利水平。

但梅花集团当时“虚晃一枪”所导致的利空效应,却令其股价自1月18日至昨日因利空跌出本轮新低。

实际上,就在梅花集团曾表示不调整非公开发行价格而复牌当日,因此利空而已有大幅抛售行为出现。据当日上证所公布的交易公开信息,仅中信证券(600030)总部(非营业场所)席位就合计卖出约9188.09万元,中金公司北京建外大街证券营业部也同时卖出了9104.47万元的梅花集团股票。

以当日最高价8.15元计算,上述两家交易席位卖出的梅花集团也均超过了1100万股,且最大卖出席位与此前一直减持公司股份的梅花集团股东新天域生化科技投资有限公司(下称“新天域生化”)的卖出席位相同,新天域生化也被怀疑为当时股价下跌的主要推手,但至今并未获梅花集团证实。

另外值得关注的是,就在2月16日,梅花集团再次出现2笔大宗交易。卖出席位均为中银国际证券宣外大街营业部,而买方席位则分别为申银万国经纪总部,以及国开证券北京中关村(000931)南大街营业部。前者成交350万股,后者成交更是高达1350万股,成交价均为7元。

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